秃发乌孤,一、乌桓秦末汉初（前3世纪末）之际，匈奴王冒顿单于击败东胡。东胡人北迁至鲜卑山和乌桓山，各以山名为族号，分别形成鲜卑人和乌桓人。乌桓山即现大兴安岭中部的东西罕山。乌桓随水草放牧，以穹庐为室，常要向匈奴进贡，匈奴每岁向乌桓征收牲畜、皮革。
慕容垂,这是一段极为动荡而又混乱黑暗的时代，各少数民族入主中原，中国北方混战不休，百姓苦不堪言，生活在水深火热之中。