公元369年，曾有一个当年闻名于世的大战--枋头大战，在这场秦晋燕之间的战争之中，无论是英雄甚至是枭雄，是人才辈出。
东晋的将领--大司马桓温，多次北伐，在杀戮无数的战场上叱咤风云，鲜有战败，用兵布阵是非了得，此人也是心狠手也辣，残忍无比，但就是这样一个人中龙凤的枭世之雄，在碰上慕容垂的时候也就不敢再嚣张了，这慕容垂又是何许人也？
原来，在枋头战役这场三军战役当中，桓温志在必得，矛头直指燕国首都，连连胜仗，大军直逼邺城，那慕容暐也实在是个没出息的君主，面对强大的桓温大军，竟然选择了迁都，这不是摆明了大敌当前临阵脱逃吗！
这时，本篇的主角出场了，慕容垂实在是看不下去自己侄子这副懦弱的行为了，要上前去打打试试，成也好，败也罢，总比这缩头乌龟强。
令所有人没想到的是，慕容垂一出场，竟然捷报频传，接连打了好几次胜仗。桓温粮草被夺，甚至听闻沿途井水也被投了毒，将信将疑的桓温也不敢不相信，只能一边行军，一边派人打井，行军速度大大减缓，待到安全地带，却被慕容垂的突然袭击折兵上万，狼狈逃回。
然而，正像历史上常发生的帝王猜忌的事情一样，慕容暐居然派人要谋杀慕容垂，无奈之下，慕容垂只好带着家属逃到了秦。日子过得在他看来还算舒坦。
然而，英雄总没那么好的运气，逃到前秦的慕容垂虽说待遇不错，但心眼还是少了些，竟被小人构陷，儿子成了替死鬼。
后来慕容垂凭借着出色的才干和能力，建立了后燕，在他的治理下，后燕国力强盛，光复故土。但因为最出色的儿子因自己而死，接班人只能给了草包儿子慕容宝，几场战役下来，才兴盛没多久的后燕便从此退出了人们的视线。
这也可谓是慕容垂亲手将这片大好江山，断送在了自己手上。